今世缘对应目标区价介绍,维持“买入”评级

2022-09-20 09:19:31 文章来源:网络

南厂区技改项目有序推进,疫情防控和项目建设两手抓,作为省重大项目受到各级高度关注。今世缘南厂区技改项目投资超100亿元,占地2426亩,总建筑面积160万平方米,是省重大项目之一。围绕“智慧型、生态型、文化型”新厂区要求,建设10万吨陶坛酒库二期、智能化成品酒**装物流中心、智能化酿酒陈贮中心以及新制曲中心等。今世缘南厂区技改项目于2019年开工建设,目前,10万吨陶坛酒库二期已经竣工投入使用。智能化成品酒**装物流中心主体建成。智能化酿酒陈贮中心项目的3栋浓香型酿酒车间正在建设,其中有2栋已经封顶,其它建筑正在打桩。7月2日,涟水县委书记洪然前来调研,县委副书记、代县长朱永兴表示“涟水县委县政府将举全县之力支持今世缘做大做强。”7月19日,淮安市委书记陈之常前来调研,详细询问项目建设进度,对技改项目稳步推进表示认可。董事长顾祥悦指出,要加快南厂技改步伐,以产能为基础支撑品牌影响力。在确保疫情防控安全、工程质量、施工安全、消防管理安全的前提下,早竣工、早投产、早见效。要坚持一手抓防控,一手抓项目,时刻绷紧疫情防控和安全生产这根弦,做到防疫工作和项目建设两不误。

白酒行业挤压式增长延续,名优酒在品质和产能上的领先投入是享受集中度**、抓住战略窗口期的基础保障。2021年全国白酒产量715.63万千升,同比下降0.59%;实现营业**6033.48亿元,同比增长18.6%;实现利润总额1701.94亿元,同比增长32.95%;规模以上白酒企业为965家,较上年减少75家。市场扩容和玩家减少并存,名优酒以品牌和品质优势进行横向和纵向发展,强化马太效应,挤压小酒厂的生存空间。今世缘南厂区技改项目全部建成后,将进一步提升原酒品质,满足产品结构升级,支撑未来高端化竞争,是今世缘强筋健**、跨越发展的基础保障。

投资建议:公司2021紧紧围绕“发展高质量,酒缘新跨越”总体要求,遵循“543”酒缘大业发展方向,实现了“十四五”良好开局;2022年一季度开门红如期实现,虽然阶段**受到疫情反复影响,但目标不改,仍有信心完成全年计划;“十四五”规划稳步推进,在转型跨越中扬帆起航百亿新征程。公司品牌已完成了一定的全国化铺垫,特A类以上产品产品力强,增长势能强劲。我们看好公司产品结构持续提高,看好省外发展广阔空间,预测公司2022-2024年EPS为1.95、2.40、2.91元/**,当前**价对应2022-2024年PE分别为23.3x、18.9x、15.6x,给与2023年业绩25-27倍估值,对应目标区间60-65元,维持“买入”评级。

陕西巨丰投资资讯有限责任公司(简称“巨丰投资”)又收罚单。

7月12日,重庆证监局发布关于对陕西巨丰投资资讯有限责任公司重庆分公司采取责令改正并暂停新增客户监管措施的决定。

另外在6月8日,证监会也公布了被采取暂停新增客户监管措施的证券投资咨询机构名录(截至2022年3月底),**括巨丰投资北京分公司在列的13家机构在列。

巨丰投资重庆分公司存在三大违规行为

经查,巨丰投资重庆分公司存在三大违规行为:一是未在**证券业协会登记为证券投资顾问的人员向客户提供证券投资建议;二是证券投资顾问向客户提供证券投资顾问服务时,未向客户告知投资顾问姓名和登记编码;三是证券投资顾问业务推广和客户招揽行为不规范,对投资顾问服务能力和过往业绩进行误导**的营销宣传。

重庆证监局指出,上述行为违反了《证券投资顾问业务暂行规定》(简称“《暂行规定》”)第七条、第十二条、第二十四条的规定。按照《暂行规定》第三十二条的规定,重庆证监局责令巨丰投资重庆分公司改正,并自收到该决定书之日起,暂停新增客户12个月。

“你分公司应当开展全面整改工作,切实提高合规管理水平。暂停新增客户期满,你分公司应当及时向我局提交书面整改报告,我局整改验收完成之前,你分公司不得新增客户。”重庆证监局强调。

官网信息显示,巨丰投资成立于1997年,1998年经**证监会批准成为首批证券投资咨询机构,目前在北京、上海、广州、重庆、无锡五地开设了5家分公司。

随着北京、重庆分公司相继被采取暂停新增客户监管措施,巨丰投资也给行业敲响了警钟。

券商也频频“踩雷”投顾业务

无独有偶,因投顾业务违规,券商也频收监管罚单。

7月8日,江苏证监局发布关于对长江证券盐城世纪大道营业部采取责令改正措施的决定,并决定对长江证券盐城世纪大道营业部负责人朱兰凤、长江证券盐城世纪大道营业部合规人员何旸出具警示函行政监管措施。

经查,长江证券盐城世纪大道营业部在未和客户签订证券投资顾问服务协议、营业部多名员工在未取得证券投资咨询业务资格并在**证券业协会注册登记为证券投资顾问的情况下,就证券市场、证券品种的走势,投资证券的可行**,在****中向公众发送个**分析、预测或建议等相关信息,不符合《暂行规定》相关规定。依据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定,江苏证监局决定对该营业部采取责令改正的行政监督管理措施。

江苏证监局还指出,何旸作为长江证券盐城世纪大道营业部合规人员,未就营业部的风险隐患向公司合规负责人报告并参与其中;朱兰凤作为长江证券盐城世纪大道营业部负责人,组织多名员工进行上述行为。故根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条的规定,该局决定对两人采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。

另外在6月17日,上海证监局官网披露了关于对申万宏源证券有限公司(简称“申万宏源”)采取责令增加合规检查次数措施的决定。经查,申万宏源与蚂蚁**富(上海)金融信息服务有限公司(简称“蚂蚁**富”)合作开展线上投资顾问业务时,未独立开展适当**管理,未全面了解投资者情况,未**客户的住址、职业、**务状况、投资经验、诚信记录等信息,相关信息系统运行不处于公司自身控制范围,未能本地保存**、适当**管理以及相关服务记录等资料。

而在3月22日,因与蚂蚁**富合作开展的线上投顾业务违规,上海证监局还对申万宏源3名相关负责人出具了行政执法决定书。

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